FP吉田事務所は、岡山のくらしとお金のコンサルタント & 社会保険労務士事務所です。

幅広い業種の皆様(会社経営者、医師、歯科医師、看護師、公務員、会社員、個人事業主、主婦(夫)、船員、資産生活者など）からのご相談実務経験に加え、ファイナンシャルプランナーとしての最上位の資格(1級FP技能士・CFP®)を保持。自分らしく生きていくためのくらしとお金のご相談でお役に立ちます。

ご相談内容

教育資金準備のご相談

教育資金は、お子様が誕生された時点である程度お金のかかる時期を予測することが出来ます。 あわてることなく前もって教育資金の準備が行えるよう、他の支出と合わせて計画することが大切です。

資産運用のご相談

お金を上手に増やしていくためには、計画性が大事です。今後の収入・支出、そして金融資産の状況を確認した上で、運用方針を決めていきましょう。

年金のご相談

老後の人生を豊かに過ごす為にも、老後の収入となる公的年金や、いままで蓄えた金融資産をきちんと管理して、活用していくことが大切です。月々どのくらい取り崩したらよいのかや、注意点など、お客様の気になられている点を中心に対応致します。

相続のご相談

気持ちよく想いと資産を受け継いでいくためにも、相続の対策は元気なうちから取り組むことがとても大切です。いつ起こるかわからないからこそトラブルにならないように早めに備えましょう。

住宅購入のご相談

住宅購入は人生の中でも特に大きな買い物です。特に大きなローンを組む場合は、ライフプランを考えて他の出費とのバランスの取れた返済計画が肝要です。

生命保険のご相談

生命保険で備えるべき保障は、人生がすすむにつれて変化していきます。お身体の状況、収支状況等確認させて頂き、加入中の生命保険がお客様のニーズに合ったものかどうか、生命保険診断を行います。

詳細なライフプラン作成・資料整理・資料作成など

詳細なライフプランご提案書の作成・ご相談

住宅購入など人生で大きな買い物をされるとき、教育資金や老後の生活に影響が無くローン返済が出来そうかどうかを、現時点の状況からシュミレーションを行います。具体的な収支を確認されたい方にお勧めです。

金融資産や各種証券の整理・分析

 知らない内に、金融資産や各種証券は増えていくものです。整理整頓することで優先順位がつき効果的な資産活用に役立ちます。

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☆ 基本ご相談料　30分　5,500円(税込)
☆ ライフプラン詳細ご提案書作成　55,000円(税込)～※内容によりお見積り致します。
☆ 各種金融商品証券整理・資料作成　11,000円(税込)～※内容によりお見積り致します。
★ 士業連携　※税理士、社会保険労務士、弁護士、司法書士等の各専門家へ依頼の際は、別途費用